ДЖОРДЖ СОРОС
 Ім'я одного з
найуспішніших трейдерів ринку Forex(Форекс) відоме практично всьому світу. Це
мільярдер Джордж Сорос, американський фінансист і філантроп. Його історія стала
типовим втіленням "американської мрії".
Будучи сином
угорських емігрантів, Сорос починав свою фінансову кар'єру практично з
абсолютного нуля. Його першим серйозним бізнесом став заснований в 1969 році
фонд Quantum. У перші ж роки фонду вдалося досягати рівня 3000% прибутку в рік.
І ці надприбутки Сорос отримував саме тому, що надавав перевагу ризикованій та
агресивній грі на ринку Forex.
Апофеозом
роботи Сороса на валютній біржі Forex стала знаменита комбінація з фунтом
стерлінгів, здійснена в 1992 році.
Первинна
ситуація на валютній біржі визначалася тим, що у рамках Європейської
економічної спільноти була встановлений певний паритет валют країн, що входять
в "Спільний ринок". Зокрема, фунт стерлінгів дорівнював 2,95
німецької марки з валютним коридором плюс-мінус 6%. Але у цей момент німецька
економіка переживала помітні пертурбації. Обєднання Німеччини різко збільшило
бюджетні витрати Німеччини, які покривалися додатковою емісією марок. А це, у
свою чергу, привело до підвищення інфляції. В якості контрзаходу процентна
ставка в Німеччині була підвищена до 12%, що дозволило притягнути в країну
потік іноземних інвесторів. Вірогідно, фунт стерлінгів повинен був відреагувати
на підвищення курсу марки для збереження свого рівня у встановленому йому
валютному коридорі. Проте британська економіка знаходилася у цей момент у витку
спаду після тетчерівского підйому 80-х і ситуація в країні була явно
неадекватна підвищенню курсу фунта. Дорогий фунт країна просто не змогла б
утримати, що і використав Сорос.
На графіку
руху валютної пари (рисунок 1) можна відмітити стан, в якому знаходився фунт
напередодні подій. Ціна досягла рівня попереднього максимуму, при якому
вірогідність розвороту дуже велика; технічні індикатори знаходилися також в
зоні розвороту і вже сформували сигнали на продаж.
Рис. 1
Сорос вирішив
продавати фунт за німецькі марки і з цією метою брати у борг фунти стерлінгів,
щоб збільшити об'єми своїх продажів. В результаті за декілька днів ним було
продано на валютній біржі близько 10 млрд фунтів, курс рухнув, учасники ринку
прагнули позбавитися від британської валюти. Банк Англії спробував зупинити
падіння, викупивши на ринку близько 15 мільярдів фунтів і піднявши процентну
ставку в країні спочатку до 12%, а потім до 15%. Але обвал на валютній біржі
тривав, і Банк Англії здався, відмовившись від спроби утримати фунт на
колишньому рівні. В результаті за місяць фунт стерлінгів по відношенню до
долара подешевшав на 25%, а Сорос заробив на своїй велетенській угоді на
валютній біржі близько 2 мільярдів доларів.
Ця угода
увійшла до історії як одна з найбільших операцій на ринку Forex(Форекс).
Цікаво, що в
2008 році на валютній біржі Forex (Форекс) склалася практично аналогічна
ситуація. Курс фунта знизився за півроку більш ніж на 6000 пунктів (рисунок 2).
Це означає, що, наприклад, скромна торгова позиція на 100 доларів за півроку
принесла б трейдеру прибуток в 6000 доларів США.
Рис.2
Біографія
Джордж
Сорос(Soros) справжнє ім'я (Дьордь Шорош) народився у Будапешті 12 серпня 1930
року в Єврейській сім'ї середнього достатку. Батько Джорджа був адвокатом і
видавцем (намагався видавати журнал на есперанто). У 1914 році він пішов
добровольцем на фронт, потрапив в полон до росіян і був засланий в Сибір,
звідки біг назад в рідний Будапешт. За часів репресій завдяки фальшивим
документам, виготовленим батьком, сім'я Сороса уникнула переслідування
нацистами і в 1947 році благополучно емігрувала у Великобританію. В цей час
Соросу було вже 17 років. Тут же Сорос поступив в Лондонську школу економіки і
успішно її закінчив через три роки. Йому читав лекції австрійський філософ Карл
Поппер, що став надалі його наставником.
Метою життя
Джорджа стала ідея Карла Поппера про створення на землі так званого відкритого
суспільства. У зв'язку з цим їм і були організовані численні благодійні
організації по всьому світу.
Кар'єра
У Англії
Джордж Сорос знайшов роботу на галантерейній фабриці. Посада іменувалася
помічником менеджера, але фактично він працював продавцем. Потім Джордж
перетворився на комівояжера, роз'їжджаючи на дешевому "форді" і
пропонуючи товар різним торговцям на морських курортах Уельсу. Одночасно з
роботою комівояжера Сорос намагався влаштується в усі торгові банки Лондона.
Але скрізь діставав відмову у зв'язку зі своєю національністю і відсутністю
протеже. Тільки у 1953 році він отримав місце в компанії "Сінгер і
Фрідландер", у свого співвітчизника угорця. Робота і одночасно стажування
проходило в арбітражному відділі, який знаходився поряд з біржею. Його керівник
торгував акціями золотодобувних компаній. Але нудна робота не надихала Джорджа
Сороса і через три роки він знайшов спосіб перебратися в Америку.
У США в 1956
році він прибув на запрошення батька його Лондонського друга деякого Майера,
який мав свою невелику брокерську фірму на Уолл-стріт. Кар'єра в США
розпочалася з міжнародного арбітражу, тобто покупки цінних паперів в одній
країні і продажі їх в іншій. Після суецької кризи цей вид бізнесу пішов не так
добре, як хотілося Соросу і він створив новий метод торгівлі, назвавши його
внутрішнім арбітражем (продаж окремо комбінованих цінних паперів акцій,
облігацій і варрантів перш, ніж вони могли бути офіційно відокремлені один від
одного). До введення Кеннеді додаткового збору на іноземні інвестиції цей вид
діяльності приносив непоганий доход. Після цього бізнес Сороса був зруйнований
за одну ніч.
Сорос
повернувся до філософії. З 1963 по 1966 рік він намагається переписати
дисертацію, над якою починав працювати після школи бізнесу і повернувся до
написання свого трактату "Важка ноша свідомості", але вимогливий
Джордж Сорос не був задоволений своїм дітищем, оскільки вважав що він просто
передавав думки свого великого учителя. На цьому кар'єра філософа була
припинена і в 1966 році він повернувся у бізнес.
З капіталу
фірми в 100 тисяч доларів Сорос створив інвестиційний фонд з капіталом в 4
мільйони доларів. Отримавши значний прибуток за три роки роботи, в 1969 році
Сорос стає керівником і співвласником фонду Дабл, що називався, Голок і
перерісшим надалі в знаменитий "Квантум"(Quantum Group). Фонд
здійснював спекулятивні операції з цінними паперами на мільйони доларів
прибутку. До середини 1990 року капітал "Квантума" складав 10
мільярдів доларів США. На сьогодні кожен долар, вкладений до цього фонду,
перетворився на 5,5 тисяч доларів США. Знаменний день 15 вересня 1992 року,
коли завдяки зробленим Соросом операціям, пов'язаним з різким падінням
англійського фунта, його стан збільшився ще на 1 мільярд доларів. Після цього
дня Сороса стали називати "Людиною, яка зламала Банк Англії".
У 1997 Джордж
Сорос зробив успішну атаку проти національних валют низки країн
Азійсько-тихоокеанського регіону - Малайзії, Індонезії, Сінгапуру і Філіппін,
що завершилася глибокою економічною кризою цих країн, відкинутих у своєму
розвитку на 10-15 років назад. Наступним об'єктом його дії став Китай, але
місцевим фахівцям вдалося перешкодити атаці.
Збитки
Але з 1997
року у Сороса настала "чорна смуга". Практично усі вкладення
приносили величезні збитки. У 1997 р. він в разом з Потаніним створив офшор
Mustcom, який заплатив за 25% акцій ВАТ "Связьинвест" 1,875 млрд.
доларів, але після кризи 1998 року ціна акцій впала більш ніж в два рази. Сорос
в серцях назвав цю купівлю "гіршим вкладенням грошей за усе життя".
Після довгих спроб в 2004 році він продав акції ВАТ "Связьинвест" за
625 млн. доларів компанії "Access Industries", очолюваної Леонардом
Блаватником, - за сумісництвом акціонером ТНК-BP. У кінці 2006 р. Блаватник
продав блокпакет за 1,3 млрд доларів компанії "Комстар-ОТС", що
входить в АФК "Система".
У 2005 Сорос
продав італійській банківській групі Intesa свою долю в КМБ-банку (Банк
кредитування малого бізнесу), який має більше 50 філій в усіх великих містах
Росії і обслуговує більше 35 тисяч клієнтів. У 1999 році інвестиційний фонд
Сороса(не плутати з благодійним) придбав 47 відсотків акцій банку, який тоді
називався Російським банком проектного фінансування. У той час контрольний
пакет належав Європейському банку реконструкції і розвитку(ЄБРР). На момент
нинішньої угоди у ЄБРР і Сороса залишалося приблизно по 37 відсотків акцій
банку, а ще 26 відсотків знаходилися в руках німецьких і голландських
інвесторів.
Усі
акціонери, окрім ЄБРР, повністю продали свої долі в КМБ. Загальна сума угоди
оцінюється в 90 мільйонів доларів. Ця трансакція примітна тим, що, за даними
газети "Комерсант", доля в цьому банку була останнім фінансовим
активом Сороса на території Росії. Вирішивши відійти від справ, він впритул
зайнявся програмами фінансування науки і мистецтва.
Стратегія: як
розбагатів Джордж Сорос
Стан Джорджа
Сороса оцінюється в 7,2 мільярда доларів. Згідно з оцінками журналу Business
Week, на благодійні цілі за усе своє життя він пожертвував більше 5 мільярдів
доларів, причому один мільярд з цих п'яти припав на долю Росії. Усі основні
спекуляції Сороса на світових фінансових ринках здійснювалися через його
засекречену офшорну компанію "Quantum Fund NV", зареєстровану на
тому, що належить Нідерландам карибському острові Кюрасао. Це найбільший фонд
усередині контрольованої Соросом групи "Quantum Group of Funds".
Джордж Сорос
заробив свій стан за допомогою ігор на пониження("ведмедяча"
тактика), в ході яких він використав свою "теорію рефлексивності фондових
ринків". Згідно цієї теорії, рішення про покупки і продажі цінних паперів
приймаються на основі очікувань цін в майбутньому, а оскільки очікування -
категорія психологічна, вона може бути об'єктом інформаційної дії. Атака на
валюту якої-небудь країни складається з послідовних інформаційних ударів через
ЗМІ і аналітичні видання, валютних спекулянтів, що поєднуються з реальними
діями, розхитують фінансовий ринок.
Існує дві
основні точки зору стосовно фінансових успіхів Сороса. Згідно з першою точкою
зору, своїми удачами Сорос зобов'язаний дару фінансового передбачення. Інша
свідчить, що в ухваленні важливих рішень Джордж Сорос використовує инсайдерскую
інформацію, що надається високопоставленими особами з політичних, фінансових і
розвідувальних кругів найбільших країн світу[джерело?]. Більше того,
передбачається, що Сорос є найманим менеджером, що здійснює фінансові проекти
угрупування могутніх міжнародних фінансистів, що вважають за краще триматися в
тіні і що базуються переважно у Великобританії, Швейцарії і США.
Ядром цього
угрупування, як вважається, являється знамените сімейство Ротшильдов, але окрім
Ротшильдов в організацію, що представляється Соросом, входять скандально
відомий американський мільярдер Марк Рич, Шауль Эйзенберг(Shaul Eisenberg),
Рафи Эйтан і інші.
У 2002 році
Паризький суд навіть визнав Джорджа Сороса винним в отриманні конфіденційних
відомостей в цілях витягання прибутку і засудив до штрафу в 2,2 мільйона євро.
На думку суду, завдяки цим відомостям мільйонер заробив близько 2 мільйонів
доларів на акціях французького банку Societe Generale
Благодійність
Джордж Сорос
відомий не лише як фінансист, але і як філантроп і соціальний мислитель, автор
ряду книг і статей, для якого засадничою цінністю і центральною ідеєю є
становлення відкритого суспільства у посткомуністичному світі. У 1990 році за
ініціативою Сороса був заснований Центрально-європейський університет у
Будапешті, Празі і Варшаві. А так само він є почесним доктором Нової школи
соціальних досліджень(Нью-Йорк), Оксфордського і Йельского університетів. Окрім
численних статей Джордж Сорос написав книги "Алхімія фінансів"(1987),
"Відкриваючи радянську систему"(1990), "Підтримуючи
демократію"(1991).
Фонд
"Open Society Fund" став початком благодійної кар'єри Сороса. Зараз
більш ніж в 25 країнах ним створені благодійні фонди. Ще в 1988 році в СРСР
Сорос організував фонд "Культурна ініціатива" на підтримку науки,
культури, і освіти. Але фонд "Культурна ініціатива" був закритий,
оскільки гроші йшли не за призначенням, а використовувалися в особистих цілях
певних осіб. У 1995 році було прийнято рішення почати все наново в Росії, і був
організувати новий фонд "Відкрите суспільство". Джордж Сорос в Росії
перший з 1996г. фінансує проект "Університетські центри Internet".
Метою проекту було відкрити і підтримувати впродовж п'яти років функціонування
в 32 університетах Росії центрів відкритого доступу до глобальної інформаційної
комп'ютерної мережі Internet. Цей проект фінансувався разом з урядом РФ. Вклад
Сороса склав 100 мільйонів доларів, а вклад Російського уряду 30 мільйонів.
Вважається, що це єдине зобов'язання, яке уряд виконав в повному об'ємі і у встановлені
терміни. Джорджа Сороса називають не інакше як живий легендою фінансового ринку
або фінансовим генієм. Ще в 1994 році вкладення в мережу благодійних фондів і
інших установ досягли 300 мільйонів доларів, в 1995 і 1996 роках - по 350
мільйонів доларів США.
Автор: A. Lacruax
|